신한지주(055550)
목표주가 28만원 | 투자의견 매수
2분기 성장 둔화 및 비은행 부문 이익 감소 우려는 부담 요인이나, 매크로 불확실성이 높은 국면에서 건전성이 안정적으로 유지되는 점은 긍정적이다. 주가의 추가 하락 가능성은 제한적이라고 판단된다.
삼성화재(000810)
목표주가 5만5000원 | 투자의견 매수
1분기 기저효과로 순이익이 감소했지만 금융권 최고 수준의 건전성 지표가 확인됐다. 특히 해외 진출, 자사주 매입 등의 모멘텀도 기대를 높인다.
한국타이어(000240)
목표주가 5만5000원 | 투자의견 매수
2분기 영업관련 외화부채의 영향으로 투입 원재료 가격 하락으로 기대했던 영업이익률 상승 효과가 축소됐다. 3분기 투입 원재료 가격의 하락이 계속되며 영업이익률은 약 2%pt 상승할 것으로 예상된다.
제일모직(001300)
목표주가 11만원 | 투자의견 매수
전자재료 및 케미컬 부문의 선전으로 2분기 영업이익이 분기 최대 실적을 달성한 가운데 양호한 이익 전망은 주가의 하방경직성을 높여줄 것으로 판단된다.
현대백화점(069960)
목표주가 16만4000원(하향) | 투자의견 매수
2분기 저조한 실적에 이어 소비침체, 리모델링 진행 및 경쟁점 개점에 따른 일부 점포의 실적부진은 하반기에도 지속될 전망이다. 그러나 현 투자지표가 역사적 저점이라는 점과 내년 수익성 개선 전망을 감안해 저점매수 전략이 유효하다고 판단된다.
동부화재(005830)
목표주가 16만4000원(하향) | 투자의견 매수
그룹 리스크보다는 펀더멘털에 주목할 시점이다. 또 견고한 인보험 신계약 성장, 2위권사 내 최고 수준의 이익창출력 등도 긍정적.
현대해상(001450)
목표주가 4만5000원 | 투자의견 매수
업계 최고 수준의 ROE, 인보험 신계약 본격적 반등 등 견고한 펀더멘털과 더불어 높은 밸류에이션 매력을 보유하고 있어 매수를 권한다.
현대그린푸드(005440)
목표주가 1만8500원(하향) | 투자의견 매수
2분기 영업이익이 역신장한 가운데 소비침체로 유통부문의 추가적인 실적둔화가 불가피할 전망이다. 주력인 단체급식, 식자재유통의 지속 성장성, 자산 가치를 감안해 매수의견은 유지한다.
녹십자(006280)
목표주가 18만원 | 투자의견 매수
2분기 실적이 예상치를 다소 하회했지만, 3분기 멕시코 백신 입찰과 국내 독감백신 매출액호조 등 하반기 서프라이즈 기대감이 유효하다. 업종 내 Top pick으로 추천한다.
LIG손해보험(002550)
목표주가 3만4000원 | 투자의견 매수
손해율 및 투자영업이익률의 악화에도 사업비율이 개선되면서 양호한 실적을 달성했다. 인보험 신계약 성장 정체는 지난해 신계약 급등에 따른 일시적 반작용으로 파악된다.
웅진씽크빅(095720)
목표주가 9600원(하향) | 투자의견 중립
체질개선을 위한 반품매출과 사업정리 비용 인식으로 2분기 139억원의 당기순손실을 기록했다. 수익성 회복에 다소 시간이 걸릴 전망이다.
