코리안리(003690)
목표주가 1만8000원(하향) [ 투자의견 매수
2분기 실적은 추정치를 크게 하회했다. 실적 부진의 원인은 보험영업에서의 리스크관리성격 비용 증가와 투자영업에서의 기저효과 및 금융시장 불안으로 인한 투자수익률 하락인 것으로 보인다. 반면 재보험시장 하드마켓화로 인한 수재보험료는 여전히 높은 성장성을 유지하고 있다. 지나간 실적 부진보다는 향후 실적개선의 디딤돌이 될 수 있는 수재보험료의 높은 성장성에 주목할 필요가 있다고 판단된다.
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