두산(000150)
목표주가 20만6000원 | 투자의견 매수
모트롤 부진에 따른 기대감 축소 영향은 주가에 기반영됐다고 판단, NAV에 미치는 영향도 점차 축소되고 있어 향후 주가에 미치는 영향은 제한적일 것으로 예상된다. 오히려 전자사업부의 스마트폰 시장확대에 따른 수혜를 직접적으로 누릴 수 있을 것으로 보여 향후 NAV 확대에 긍정적이다. 또한 두산중공업과 DII의 실적개선세가 확인 될 경우 확대된 할인율은 충분히 축소될 수 있을 것으로 전망된다.
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