두산인프라코어(042670)
목표주가 2만3000원 | 투자의견 매수
2분기 영업이익은 기대치 수준이나 순이익은 2050억원으로 기대치를 크게 상회했다. 중국의 굴삭기 판매가 부진했으나 DII의 미국 굴삭기 매출이 크게 증가해 중국 부진을 상쇄했다. 순이익이 크게 증가한 것은 DII의 이연법인세자산 인식으로 일시 이익 2200억원이 순이익에서 인식됐기 때문이다. 계절적 비수기인 3분기까지는 이익이 둔화됐다가 4분기부터 완만한 회복세를 보일 것으로 예상된다.
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