세아베스틸(001430)
목표주가 5만원 | 투자의견 매수
2분기 실적은 영업이익 647억원으로 컨센서스를 4.9% 하회했다. 내수 자동차 시장 성장 둔화, 6월 화물연대 파업 등으로 제품 출하가 감소한 것이 원인이다. 하지만 투입원가 하락과 생산성 향상으로 영업이익률은 10.5%로 전분기대비 개선됐다. 하반기에도 상반기 수준의 영업이익이 예상된다. 3분기는 비수기, 현대차 파업 등으로 실적이 감소하지만 4분기 증설 모멘텀이 이를 만회할 것으로 보인다.
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