[신한투자 2분기 실적리뷰]일동제약/엔씨소프트/현대차 등
[신한투자 2분기 실적리뷰]일동제약/엔씨소프트/현대차 등
  • 이지은 기자
  • 승인 2012.07.27
  • 댓글 0
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일동제약(000230)

목표주가 7700원 | 투자의견 단기매수

유통 재고 확충 수요로 2분기 실적이 예상보다 양호하게 나타났다. 그러나 3분기에는 약가 인하 영향이 큰 가운데 도입품목 효과도 기대할 수 없어 실적 부진이 불가피할 전망이다.

  

엔씨소프트(036570)

목표주가 33만7000원 | 투자의견 매수

2분기 구조조정 관련 일회성 비용반영으로 부진한 실적이 예상되나, 2분기 실적을 바닥으로 불안한 투자심리가 완화될 전망이다. 3분기부터 이익레버리지의 본격화가 기대되기 때문. 하방경직성에 대한 확신을 갖고 저점매수를 고려할 시점으로 판단한다.

 

현대차(005380)

목표주가 2만6000원 | 투자의견 매수

2분기 실적이 시장기대치를 소폭 웃돌며 분기기준 최대 이익을 경신했다. 하반기에도 경쟁력 갖춘 신차 출시, 중국과 브라질에서의 신 공장 가동효과로 글로벌 점유율을 높여갈 전망이다.

 

SK하이닉스(000660)

목표주가 2만9000원(하향) | 투자의견 매수

낸드 가격의 지속 하락에도 PC디램가격 상승과 중국향 매출 증가에 힘입어 2분기 영업이익 흑자전환을 시현했다. 하반기에도 실적 개선세가 이어지겠지만 부품수요 확대 시기가 지연되고 있어 성장속도는 다소 느려질 전망이다.

 

LG디스플레이(034220)

목표주가 3만2000원 | 투자의견 매수

글로벌 경기침체로 TV와 PC 수요가 정체되고 있지만 태블릿PC의 폭발적 성장이 3분기 흑자전환을 가능케 할 전망이다. 2분기 실적은 미국 담합 과징금 발생으로 부진을 나타냈다.

 

삼성전기(009150)

목표주가 13만4000원 | 투자의견 매수

스마트폰 판매호조에 힘입어 2분기 어닝서프라이즈를 기록했다. 3분기 실적 역시 견조할 것으로 기대되나, 최근 거세지고 있는 판가인하 요구와 경쟁구도를 감안해 과도한 기대는 경계할 필요가 있다.

 

세아베스틸(001430)

목표주가 4만3000원(하향) | 투자의견 매수

2분기 실적은 판매부진에 대한 우려로 낮아진 시장 기대치를 만족시켰다. 영업이익률은 예상보다 높게 나타났다. 그러나 수요회복 시그널이 확인될 때까지 주가반등은 제한적일 전망이다.

 

CJ CGV(079160)

목표주가 3만3000원 | 투자의견 매수

기대이상의 2분기 실적을 기록한 가운데 관객 수 신기록 행진은 계속될 것으로 기대된다. 3분기에도 ATP 개선세가 기대된다.

 

LG생명과학(068870)

목표주가 4만3000원(상향) | 투자의견 매수

2분기 실적이 예상치를 소폭 웃돌며 전 분기 부진을 털어냈다. 3분기에는 외형성장이 본격화되며 올해 가장 높은 분기실적을 달성할 전망이다. 신약효과가 기대돼 제약주 최선호주로 제시한다.

 

대교(019680)

목표주가 6900원(하향) | 투자의견 매수

프로모션 비용과 고정비 증가, 신한지주 지분 처분이익 미 발생 등으로 2분기 실적이 실망스러운 수준을 나타냈다. 3분기에도 눈높이 매출액 감소가 이어질 전망이다. 실적 턴어라운드는 4분기에 가시화될 것으로 예상된다.

 

실리콘웍스(108320)

목표주가 3만7000원 | 투자의견 매수(신규)

태블릿PC 고성장에 따른 아이패드향 매출강세, 고해상도 디스플레이의 저변 확대, 제품믹스 개선 등이 실적모멘텀을 더해줄 전망이다. 2분기 영업이익의 대폭 상승이 예상되며 3분기에는 사상최대 실적이 기대된다.


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