대우건설(047040)
목표주가 9900원 | 투자의견 중립
2분기 실적은 시장컨센서스에서 크게 빗나가지 않았다. 오만, UAE 등의 대형 현장 기성 속도가 빨라 해외부문 매출액이 예상보다 많았다. 양호한 실적흐름보다 모기업인 KDB산업은행과의 시너지 가시화에 시장에 관심이 쏠리고 있다. 그러나 해외부문 성장의 지속성과 수주의 질에 대한 의문이 남는 가운데, 하반기 초반에 어느 정도까지 페이스를 끌어올리느냐가 관건으로 판단된다.
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