대우건설(047040)
목표주가 1만원 | 투자의견 중립
해외 부문의 매출이 급증하면서 2분기 실적이 시장예상과 비슷한 수준을 기록했다. 상반기에 해외 수주모멘텀이 상대적으로 부진했던 데 비해 하반기는 발전과 LNG프로젝트 관련 수주 달성이 기대된다. 대주주인 KDB와의 시너지가 예상된다는 점에서 중장기적인 관심이 여전히 유효하다는 판단이다. 현재 KDB와 국내외 발전 프로젝트(국내 11개, 해외 5개)를 진행 중이며, 하반기 내에 일부 가시화될 것으로 예상된다.
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