삼성카드(029780)
목표주가 3만6000원 | 투자의견 홀드
올해 2분기 이익 규모는 1회성 유가증권 매각이익 1289억원을 포함해 기존 예상치와 일치하는 수준을 기록했다. Forward PBR 기준 역사적 저점에서 주가의 기술적 반등이 나타났지만, 추세적인 주가 재평가를 위해서는 자사주 매입, 배당 등을 통한 캐피탈 매니지먼트 가시성 제고, 내년 이후 가맹점 수수료 인하분을 만회할 수 있는 비용 효율성 입증, 자산 규모 확대 청사진 제시 등이 필수적이다.
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