대우건설(047040)
목표주가 1만1500원 | 투자의견 매수
올해 상반기 매출액 급증으로 목표치 이상의 매출 달성이 기대된다. 하지만 4대강 과징금, 주택부문에서 연간 90십억원대의 대손 발생 등으로 영업이익은 매출액 증가율에 못미치는 394십억원이 예상된다. 신규수주는 다른 대형사와 달리 국내부문의 목표대비 달성률이 매우 높은 가운데, 결국 하반기 해외부문에서 어느 정도의 계약고를 올리느냐에 따라 목표 달성 여부가 판가름날 것으로 보인다.
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