휴켐스(069260)
목표주가 3만원 | 투자의견 매수
화학 업종의 부진 속에서 어닝 서프라이즈를 시현했다. 폴리우레탄 시황 회복으로 고객사의 가동률 상승에 따라 DNT 가동률도 점차 개선되면서 2분기 224억원의 영업이익을 거뒀다. 생산능력 확대로 3분기에도 실적 성장이 지속되겠지만 설비증설 효과는 4분기부터 본격화될 전망이다. 업종 내에서 가장 영업 불확실성이 적고 이익 증가폭이 커 최선호주로 추천한다. 하반기부터 설비증설 효과가 뚜렷하게 나타날 전망이다.
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