OCI(010060)
목표주가 31만원 | 투자의견 매수
2분기 영업이익이 시장 기대치에 부합했다. 특히 석유화학/무기화학 사업부가 호조세를 나타내 새로운 캐시카우로서의 존재감을 입증했다. 3분기도 크게 다를 바 없는 추이가 예상된다. 현재 폴리실리콘 가격은 메이저업체의 균형을 감안, 추가하락 여지가 적어 사실상 현재 분기 실적 저점이라는 판단이다. 수요 상승에 따른 가격 반등시 실적 수혜는 추정치보다 더 클 것으로 예상된다.
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