넥센타이어(002350)
목표주가 2만7000원 | 투자의견 매수
타이어 수요 감소에 따른 가동률 하락 우려에도 매출 성장세에 대한 신뢰도는 견고하다는 판단이다. 소규모 업체로서 유연한 시장전략의 구사가 가능하고, 해외 OE로의 고객다변화가 진행되고 있으며, 리먼사태 직후에도 타격을 입지 않았던 사례 등이 이를 뒷받침한다. 신공장의 정상화가 빠르게 진행되고 있어 2분기 양호한 영업이익률 달성에 이어 계절성 없는 분기별 외형 성장세가 기대된다. 멀리 볼수록 밸류에이션 매력은 더욱 높아진다.
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