OCI(010060)
목표주가 26만원 | 투자의견 중립
석유석탄화학부문 선전과 일회성 이익 발생으로 2분기 실적이 기대치를 웃돌았다. 3분기 매출액은 현 수준을 유지하겠지만 영업이익의 하락이 불가피할 전망이다. 폴리실리콘 가격이 약세를 지속할 가능성이 높고 석유석탄화학제품의 가격하락으로 마진 축소가 예상되기 때문. 또한, 2008년과 2011년 태양광업황 상승기 당시에 비해 밸류에이션 매력도가 낮은 수준을 기록하고 있다.
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