금호석유(011780)
목표주가 17만원 | 투자의견 매수
시장 기대치를 하회하는 2분기 실적을 기록했다. 전방산업의 낮은 가동률에 따른 합성고무 가격의 약세와 전반적인 가격하락에 따른 재고평가손실 ABS/PS 시황악화에 따른 합성수지 사업부의 실적둔화가 주 원인으로 작용했다. 3분기는 실적 정상화 과정이 발생할 것으로 판단된다. 중국 수요회복 시 BD 랠리가 기대, 수혜 수준이 상대적으로 높다는 사실에 주목해야 한다.
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