GKL(114090)
목표주가 2만9000원 | 투자의견 매수
2분기를 저점으로 실적 증가가 전망된다. 아직 3분기 실적을 예단하기 이르나 높은 홀드율이 유지될 경우 전년대비 드롭성장으로 이익증가가 가능할 것으로 예상된다. 에이전트와 크레딧제도 변경 후 중국영업 정상화로 2분기 중국인 드롭비중이 33%까지 확대되고 있기 때문. 2013년 상반기 서울 시내 외국인전용 면세사업 추진으로 시너지 효과도 기대된다. 현재 정부의 라이센스 승인을 기다리고 있으며 취득 가득성이 높은 상태다.
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