하나금융지주(086790)
목표주가 5만4000원 | 투자의견 매수(하향)
2분기 실적 부진은 자본시장 부진에 의한 투자주식 감액손 등 일회성 요인에 기인한 바가 대부분이어서 경상적 기준으로 실적이 악화된 것은 아니라는 판단이다. 또한 주가 측면에서도 실적 우려감이 선반영된 측면이 강해 실적 발표 이후 시점에는 3분기 실적에 대한 기대감으로 관심이 옮겨질 것으로 보인다. 2분기 실적은 부진하나 내용 자체는 양호하기 때문. 경쟁사들에 비해 순이자마진이 상승세로 전환됐다.
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