후성(093370)
목표주가 7500원(하향) | 투자의견 매수
냉매가스의 흑자전환 지연과 올해 상반기 추정치를 하회했던 2차전지 소재의 가동률을 반영해 목표주가를 하향 조정한다. 목표주가 하향에도 매수 투자의견을 유지하는 이유는 7월부터 2차전지 소재의 가동률이 7~80%를 상회하고 있고, 향후에도 상승 가능할 것으로 추정되며, 4월 이후 가격이 하락중인 저가의 형석이 8월부터 원재료로 투입돼 냉매가스의 흑자전환이 가능할 것으로 판단되기 때문이다.
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