LG상사(001120)
목표주가 5만원(하향) | 투자의견 매수
2분기 실적이 예상치를 하회했고 하반기 실적 전망치도 하향 조정됐다. 2분기 E&P 부문에서는 상품가격 하락에도 불구, 양호한 실적을 달성했지만, 가격하락이 실적에 반영되는 오만웨스트부카 유전의 생산량 감소 등을 감안하면 3분기까지 실적 개선 기대감은 낮다. 다만 4분기 이후부터는 다시 E&P 이익이 증가할 수 있고 중장기 측면에서는 신규 투자 효과도 나타날 수 있어 매수의견을 유지한다.
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