7월 2일~ 6일
한라공조 (018880)
목표주가 2만8000원
알루미늄 가격 하락세가 확대되면서 2~3분기에 걸친 영업이익률 호전이 기대된다. 또한 현대/기아차에 대한 시장점유율 약 70%로 글로벌 생산 capa 확대와 사양 고급화로 동반 성장세 유지가 예상된다. 올해 주당 배당금은 700원 이상이 될 것으로 보이며 시가배당율 3%대 유지가 전망된다.
동아제약 (000640)
목표주가 13만원
약가인하로 인한 부진했던 실적이 3분기부터 본격 턴어라운드할 것으로 전망된다. 박카스 수출 급증, 원료물질 수출 등 약가인하 영향이 없는 해외매출 증가도 긍정적이다. 원료가 재협상, 판관비 조정 등으로 약가인하 영향을 최소화하고 있다.
성광벤드(014620)
목표주가 2만4000원
구조적 진입장벽의 수혜로 수익개선이 지속되고 있다. 산업플랜트에 이어 해양플랜트까지 가세하며 수주증가 기조도 양호하다. 증설로 인한 외형확대, 제품믹스 개선 등에 힘입어 하반기로 갈수록 수익성 상승이 기대된다.
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