후성, 2분기 실적 부진…3분기 개선 기대[신한]
후성, 2분기 실적 부진…3분기 개선 기대[신한]
  • 이지은 기자
  • 승인 2012.06.29
  • 댓글 0
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후성(093370)

목표주가 7800원(하향) | 투자의견 매수

2분기까지 실적부진이 계속될 전망이다. 냉매부문이 크게 개선될 여지가 없으며 중심축인 2차전지 소재 부문도 의미 있는 변화가 나타나지 않을 것으로 예상되기 때문. 하지만 IT제품 출하량이 최고조에 이르는 3분기부터 LiPF6 가동률 상승에 따라 실적이 개선될 전망이다. 올해 발생한 일회성 이익으로 P/E가 12.8배 수준까지 하락했지만 내년에는 다시 비싼 수준까지 상승이 예상된다. 향후 주가추이는 전기자동차 시대의 개화 시기, 리튬이온전지 중심의 발전 가능성 여부에 달려있다는 판단이다.


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