OCI(010060)
목표주가 25만원 | 투자의견 단기매수
태양광 수요가 예상보다 견조해 모듈 업체들의 실적이 개선되고 있다. 이 같은 견조한 수요 상황이 유지된다면 폴리 실리콘 가격도 소폭 반등할 가능성이 있다. 그러나 공급 과잉이 심해 폴리가격은 30달러 이상 상승하기 어려울 것으로 예상된다. 만약 개선된 상황을 고려했을 때도 밸류에이션 매력이 높지 않아 단기 모멘텀 개선 가능성은 있으나 추세 상승은 어렵다고 판단돼 단기매수 투자의견을 유지한다.
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