대림산업(000210)
목표주가 15만원 | 투자의견 매수
2분기 실적은 예상치를 하회할 전망이다. 이는 대림산업 자체유화 부문의 영업이익 둔화와 4대강 사업 관련 과징금 225억원이 기타영업비용으로 반영될 것으로 예상되기 때문이다. 다만 올해 예상 실적 기준 PBR(주가순자산비율)은 0.7배로 해외수주 지연과 2분기 실적 둔화에 대한 우려는 주가에 반영됐다고 판단된다. 따라서 현재 3분기 해외수주 확정 모멘텀과 밸류에이션 매력에 집중하는 투자전략이 유효하다.
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