대한생명(088350)
목표주가 1만원 | 투자의견 매수
투자수익률 가정변경을 감안할 때 지난해 양호한 EV(기업가치)를 시현했다고 평가되고 시중 금리의 약세(채권가격 강세) 기조는 조금 더 이어지겠지만 이에 대한 우려는 주가에 대부분 반영되었다고 판단돼 매수 투자의견을 유지한다. 또 대외 금융환경 변화에 따른 실적 변동성, 변액보험의 사업비 논란이후 신계약 위축 등의 불확실성은 남아있지만 우려감은 점진적으로 해소 가능할 것으로 전망된다.
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