KT&G(033780)
목표주가 8만8000원 | 투자의견 매수
올해 2분기 국내담배 M/S(시장점유율)는 전년동기대비 4%포인트 상승하면서 전반적인 실적개선을 이끌고 있다. 원료삼 가격 인상으로 타격을 받았던 인삼부문은 판가조정 및 판관비 절감으로 인해 하반기부터 실적 개선이 이뤄질 전망이다. 또 올해 안에 중국에서 공장을 완공함으로 현지시장을 공략할 계획도 갔고 있다. 향후 담배가격 인상에 따른 추가적인 실적개선 가능성도 있어 매수 투자의견을 유지한다.
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