KDB대우증권은 실리콘웍스(108320)에 대해 2분기 실적이 크게 개선될 것으로 예상되고 최대 고객사인 LG디스플레이의 의존도가 90%에서 75%로 낮아졌다며 목표주가 4만원과 투자의견 매수를 유지했다.
황준호 KDB대우증권 연구원은 "지난해 2분기 글로벌 패널업체의 가동률 하락으로 실적이 급격히 악화됐다"며 "하지만 지난 4월 월간 최대매출을 달성한 것으로 추산되기 때문에 2분기 매출 1000억원 돌파는 무난한 전망"이라고 말했다.
황 연구원은 "또 올해 뉴아이패드에 사용되는 부품은 ASP(평균판매단가)가 60% 이상 증가하기 때문에 뚜렷한 실적개선이 예상된다"며 "올해 달라진 점을 감안하면 최근 주가급락은 적극적인 매수기회로 판단된다"고 덧붙였다.
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