대신증권은 KT(030200)에 대해 2분기 무선분야 상승이 기대된다며 목표주가 5만원과 투자의견 매수를 유지했다.
김회재 대신증권 연구원은 “매출이 기본료 1000원 인하 영향으로 전분기 대비 감소했지만 연결로 인식되는 BC카드 금융수익 증가, IPTV 가입자 순증 증가, 스마트폰 신규 가입자, LTE폰 가입자 증가분 등이 매출 감소분을 상쇄시켰다”고 말했다.
김 연구원은 “이번 분기 실적포인트는 유선 매출 및 가입자 순감폭의 둔화, 가입자별매출 하락폭 완화, LTE 경쟁 확대에 따른 시장의 우려와 달리 마케팅비용의 컨트롤”이라며 “2분기에도 갤럭시S3 및 아이폰 5가 출시되면 장기계약 사례가 많아 해지율이 낮은 LTE 가입자의 증가가 더욱 탄력을 받을 것으로 전망되기 때문에 2분기 이후 무선 가입자별 매출은 가파르게 상승할 것”이라고 덧붙였다.
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