KDB산은자산운용이 'KDB 2020 스마트증권 자투자신탁 제1호[주식]'을 16일부터 국민은행에서 판매한다.
이 펀드는 국내시장 점유율 30% 이상 또는 글로벌시장 점유율 5위 이내 또는 최근 10년간 분기 순이익이 우상향하는 기업을 대상으로 투자 풀을 구성한 후 자체 개발한 밸류 모멘텀 스코어링 모델(Value-Momentum Scoring Model)을 통해 종목을 고른 점이 특징이다.
이렇게 선정된 상위 기업 중 기업가치의 상승 흐름이 뚜렷한 15개 내외 대형주, 성장잠재력이 큰 10개 내 외 중형주, 5개 내외의 소형주 등 총 30개 종목을 투자하는 전략을 사용한다.
압축포트폴리오 펀드의 단점인 높은 변동성을 줄이기 위해 최적화한 30개 종목에 투자하며, 대형주 및 중소형주를 각각 60%, 40%의 비중으로 둔다.
납입금액의 1% 이내를 수수료로 선취하는 A형은 연 1.4325%, 선취수수료가 없는 C1형은 2.0325%, 인터넷 가입고객을 위한 Ae형(선취 판매수수료 0.8% 별도), Ce형은 각각 연 1.2925%, 1.4325% 의 보수 및 수수료가 매겨진다. C1형의 경우 3년에 걸쳐 매년 판매보수가 차감되는 체감식 보수체계를 따른다.
환매수수료는 30일미만 환매 시 이익금의 70%, 30일 이상 90일 미만 환매 시 이익금의 30%가 적용된다.
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