NH투자증권은 삼성SDS에 대한 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 300,000원을 유지한다.김동양 NH투자증권 연구원은 “삼성SDS의 1분기 매출액과 영업이익은 각각 1조7,450억원(전년대비 -9%)과 1,245억원(전년대비 -5%)으로 영업이익은 NH투자증권 추정치 및 낮춰진 시장 컨센서스를 충족했다”고 말했다.이어 그는, “한편, 유형자산처분이익(500억원, 역삼동 빌딩 매각) 인식으로 세전이익은 예상을 상회(1,884억원, 전년대비 34%)했다”고 덧붙였다.IT서비스(1조1,1250억원, 전년대비 -12%)는 경기침체에 따른 매출 부진이 지속됐다. 물류BPO(6,200억원, 전년대비 -4%)도 국제 운임 인하 등으로 전년동기 대
증권시장 | 양가을 기자 | 2016-04-29 08:38
NH투자증권은 삼성SDS에 대한 투자의견 ‘매수’를 유지, 목표주가는 300,000원으로 하향 조정했다.김동양 NH투자증권 연구원은 “삼성SDS의 1분기 매출액과 영업이익은 각각 1조7,741억원(전년대비 -7%)과 1,252억원(전년대비 -4%)으로 시장 컨센서스 하회한 것으로 추정된다”며, “다만, 매출 약세에도 수익성 개선에 따라 영업이익은 시장 컨센서스에 근접했다”고 말했다.IT서비스(1조1,192억원, 전년대비 -12%) 매출 부진은 비수기 및 경기침체에 따른 투자감소 영향도 있지만, 신임 경영진의 체질개선 및 원가혁신 노력 반영으로도 이해된다. 이에 따라, 상대적으로 저마진인 물류BPO(6,549억원, 전년대비 2%) 매출 비
증권시장 | 양가을 기자 | 2016-04-08 08:14
NH투자증권은 삼성물산에 대한 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 230,000원을 유지한다.김동양 NH투자증권 연구원은 “삼성물산의 4분기 매출액, 영업이익, 세전이익은 각각 7조2,211억원(분기대비 104%), -891억원(분기대비 적전), -1,878억원(분기대비 적전)으로 시장컨센서스를 하회했다”고 말했다.건설부문 호주 로이힐 프로젝트 추가원가 1,340억원 반영하여 영업적자가 전환됐다. 2대 주주 Biogen의 콜옵션 행사가능성 등을 고려하여, 3분기에 연결인식했다가 4분기에 다시 지분법손익으로 인식하게된 삼성바이오에피스의 개발비 비용화에 따른 비경상적 대규모 지분법손실로 세전손실 확대가 추정된다.한편, 3분기 세전이익을 570억원 확대 수정했다.
증권시장 | 양가을 기자 | 2016-01-29 08:46
KDB대우증권은 삼성SDS에 대한 투자의견 ‘매수’를 유지, 목표주가 390,000원을 유지한다.정대로 KDB대우증권 연구원은 “삼성SDS는 4분기 매출액 2조1,048억원(전년동기대비-3.0%), 영업이익 1,739억원(전년동기대비 -6.9%) 기록하며 전년동기 및 시장 컨센서스 대비 하회하는 실적을 시현했다”고 말했다.IT서비스부문 매출액은 1조4,011억원(전년동기대비 +0.1%), 영업이익은 1,623억원(전년동기대비 -3.5%)이다. 4분기 솔루션 판매 감소에 의한 컨설팅/SI 부문 매출 부진을 재해복구 시스템 구축, 인프라 사업 등 아웃소싱 부문 매출 증가 및 시큐아이 인수(’15.9.8) 효과로 상쇄했다.물류BPO부문 매출액은 7,
증권시장 | 양가을 기자 | 2016-01-25 08:23
NH투자증권은 삼성SDS에 대한 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 350,000원을 유지한다.김동양 NH투자증권 연구원은 “삼성SDS의 4분기 매출액과 영업이익은 각각 2조2,361억원(전년대비 3%), 1,715억원(전년대비 -8%)으로 시장 컨센서스를 소폭 하회할 전망”이라고 말했다.IT서비스사업은 계절적 성수기, 삼성전자 매출회복 전망(전년대비 54.6조원, 4%) 등으로 5분기만에 전년동기 대비 역신장에서 벗어날 전망(1조5,157억원, 전년대비 8%)이다. 그러나, 물류BPO사업은 삼성전자 내부점유율 확대 지연과, 매출의 절반을 차지하는 휴대폰물류의 판매 정체 영향으로 전년동기대비 매출 소폭 감소 전망(7,204억원, 전년대비 -6%)이다.2015년
증권시장 | 양가을 기자 | 2015-12-30 08:15