교보증권은 S-Oil에 대해 ’13년 영업이익 전망치 상향을 반영하여 목표주가를 110,000원에서 119,000원으로 8.2%상향하고, 정유의 실적안정성 및 화학의 수익 호조 지속에 근거하여 투자의견을 ‘Trading Buy’에서 ‘매수’로 상향한다. 목표주가는 ‘13년 예상실적 기준 PER 10.2배 수준으로 현주가대비 19.0%의 상승여력이 있다. S-Oil은 3분기 영업이익 5,184억원(QoQ 흑전), 정유부문 Earning Surprise를 달성할 전망이다.3분기 실적은 매출액 8.5조원(QoQ -3.4%, YoY +8.9%), 영업이익 5,184억원(QoQ 흑전, YoY +40.5%)으로, 경쟁사 증설에 따른 윤
코스피 | 김미영 기자 | 2012-11-01 10:06
신영증권은 인탑스에 대해, 주가흐름을 고려하여 매수를 추천하고, 그 사유로, 전방 산업의 활황으로 인해, 금년 및 내년의 출하량 증가가 예상되고, 최대 고객사 매출 믹스의 변화로 인해, 인탑스 매출에 있어서 ASP 증가가 기대되며, 결과적으로, P와 Q가 모두 증가하는 방향이 예상된다는 점을 든다. 인탑스는 전방 산업 호조의 수혜를 입는 회사이다.인탑스의 영업 분야는 휴대폰 케이스 ASS’Y와 태블릿PC 케이스 ASS’Y, 프린터 관련 부품들로 구성되어 있다. 따라서, 전방 산업들의 활황은 금년에 이어 익년에도 여전할 것으로 보이고, 케이스를 만들어 납품하는 인탑스의 수혜가 예상된다. 인탑스는 최대 고객사가 글로벌 시장에서 매우 선전하고 있다는
코스피 | 김미영 기자 | 2012-11-01 09:51
교보증권은 현대건설에 대해, 수주는 Good, 실적은 Not bad라는 의견이다.전망 근거 첫째는, 올 4분기부터 예상되는 추세적인 전년동기대비 실적 개선, 둘째, 現 글로벌 발주시황에 가장 적합한 수주 경쟁력을 보유하고 있다는 점을 긍정적인 투자 포인트로 본다. 지난주 10월 26일 금요일에 발표된 3분기 실적은 예상치를 상회했지만, 전년동기대비 부진한 모습을 보였다. 3분기 실적은 기대치를 상회했으나 전년동기대비로는 부진했다.현대건설의 3분기 매출액과 당기순이익은 교보증권의 기대치를 상회하면서 3.3조원(+12.1%, yoy), 1,722억원(-27.7%, yoy)을 각각 시현했다. 전년동기대비 외형증가에도 불구하고, 당기순이익이 감소한 주된 이유는 전년동기대비 원가율 상승과 판매
코스피 | 김미영 기자 | 2012-10-29 11:21
녹십자의 3분기 실적은 매출액 2,409억원(+3.0% yoy), 영업이익 442억원(-4.3% yoy), 당기순이익 327억원(-3.1% yoy)을 시현했다. 매출액, 영업이익, 당기순이익 모두 신영증권의 예상과 시장 컨센서스를 하회 해, 3분기 실적은 부진했다. 시장 컨센서스는 매출액 2,580억원, 영업이익 484억원, 당기순이익 366억원이다. 혈액제제, 백신제제, OTC제제(일반의약품 제제), 수출 등의 매출 호조가 외형 증가를 견인했다. 이 역시, 신영증권이 3분기에 수출이 315억원에 이를 것으로 추정했는데 실제는 235억원에 그쳐, 매출액이 예상치를 하회했다.매출원가는 전년동기비 5.7% 증가, 판관비는 전년동기비 2.5% 증가하면서, 영업이익이 전년동기비 4.3% 감소
코스피 | 김미영 기자 | 2012-10-26 12:25