KT&G는 올 3분기에는 M/S 회복 등 담배는 선방, 인삼은 예상보다 더 부진할 전망이다.3분기 매출액 1조 633억원(+1.7%YoY), 영업이익 2,958억원(-21.1%YoY), 순이익 2,227억원(-21.0%YoY)으로 전망치를 소폭 하회했다.국내담배 매출은 6.1%증가, 이는 시장점유율 회복, 즉, M/S 63.3%, 전년대비 2.4%p 개선 등에 기인했다. 해외담배 매출은 러시아법인의 전년도 가수요로 인한 역기저 효과에도 불구하고, 단가상승과 수출 판매량 증가로 전년대비 7.4% 증가했다. 반면, 한국인삼공사는 국내외 경기둔화 영향으로 당초 예상치를 하회한 부진한 실적을 기록했다. 2013년 홍삼부문의 세금인상은 보너스 이슈이다.3분기 인삼공사의 실적부진으로 전망
코스피 | 김미영 기자 | 2012-10-19 10:19
교보증권은, 이슈에 가려진 글로벌 No2 공조회사인 한라공조에 대한 투자의견 ‘매수’와 목표주가 28,500원을 유지한다. 이는, 글로벌 자동차 업계에서 가장 빠르게 성장 중인 HMG와 밀착된 동반 성장이 가능하고, 둘째, 핵심제품인 Compressor의 量ᆞ質的 성장을 통해 매출처 다변화와 수익성 개선이 전망되며, 중국 Local 업체들에 공조 시스템 공급으로 향후 추가 성장 모멘텀이 기대되기 때문이다. 교보증권의 IFRS 연결기준 3분기 실적은 매출액 8,390억원(N/A), 영업이익 709억원(N/A), 지배주주 순이익 513억원(N/A)을 전망한다. 현대/기아차 부분 파업으로 외형 성장세 둔화가 불가피하나, 수익성 높은 미실현 재고 매출 인식, 인도
코스피 | 김미영 기자 | 2012-10-18 16:49
교보증권은 화인텍이 현재, 2013년 매출액 4,000억원 기반을 다지는 중으로, 폴리우레탄 시황의 호조세 및 턴어라운드는 여전히 지속 중이며, 밸류에이션 부담 및 수급 부담이 완화되었다는 의견이다. 화인텍은 지난주 세계 최초로 LNG FPSO와 LNG선에 들어가는 R-PUF 등에 대한 납품계약 497억원을 삼성중공업으로부터 수주했다고 공시했다. 동사는 금년 신규수주 금액을 연초에 2,500억원 수준으로 계획했으나 8월말까지 2,500억원 규모의 신규수주를 달성하였고, 이번 공시를 통해 10월말까지 3,000억원 규모의 신규수주를 달성할 것으로 보인다.8월말 기준으로 수주잔고 4,800억원을 확보하였고 5,300억원까지 늘어날 전망이다.이들을 토대로 보아, 화인텍은 현재 2013년 목
코스피 | 김미영 기자 | 2012-10-17 09:27
신영증권은 이지바이오에 대해, 수직계열화를 통한 Value-Chain 강화, 팜스토리 등 자회사를 통한 성장동력 마련, 글로벌 곡물가격 강세 지속에 따라, 2013년 실적 개선이 주목될 것으로 전망한다. 한-미 FTA, 한-EU FTA 등 영향으로 국내 축산업 경쟁력 약화와 국제 곡물가격 강세 등 악재에도 축산물 수직계열화로 성장동력을 마련해 나가고 있다.특히, 최근 국제 곡물가격의 강세 현상은 국가별 식량 안보의식을 강화시킬 것으로 예상되며, 사업 경쟁력을 갖춘 동사에게는 기회요인으로 작용할 전망이다. 이지바이오는 생물자원 전문기업으로 2011년 기준 매출 비중은 동물약품 및 첨가제 35%, 사료(곡물) 60%, 사육(종축, 동물진단컨설팅) 5%를 기록했다. 동물용
코스피 | 김미영 기자 | 2012-10-16 15:09